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“50亿元级”私募年后平均收益近20% 62家中型私募全部实现正收益

2019-05-21 15:18:14  来源:中国金融商报     编辑:csjrw

今年以来,A股迎来一轮反弹行情,私募产品收益也有所普升。梳理私募排排网最新数据发现,今年前4个月,管理规模在50亿元以上的股票策略型私募机构中,平均收益率为19.84%。在正收益方面,多达38家私募录得正收益,占总数的97.43%;其中,有18家私募机构收益超过20%,仅有1家私募录得负收益。

前4个月“50亿元级”私募平均收益近20%,仅1家亏损

今年4月份,A股市场整体呈冲高回落走势,其中沪指在4月8日最高涨至3288点后出现调整, 4月下旬再次冲击3300点无果,随后市场出现今年以来最大一次调整。在此背景下,不同规模的私募机构收益表现也不一致。

梳理私募排排网数据发现,截至今年4月底,管理规模在50亿元以上的私募有39家,占总量的4.61%,其股票策略私募的平均收益录得19.84%。多达38家私募录得正收益,占比97.43%,其中,有18家私募收益超过了20%,仅有1家私募录得负收益。

从成立时间来看,管理规模高于50亿元、产品发行时间超过1年的股票策略私募基金,在今年前4个月的平均收益率为4.95%。在收益方面,有25家机构录得了正收益,其中,9家私募机构收益率超过10%,有13家私募机构录得负收益。

管理规模高于50亿元、产品发行时间超过3年的股票策略私募基金,在今年前4个月的平均收益录得37.53%。有多达29家私募机构录得了正收益,其中,有20只产品近三年来的收益超过30%,仅5家私募机构在近三年来出现亏损。

管理规模高于50亿元、产品发行时间超过5年的股票策略私募基金,在今年前4个月中,21家私募机构全部取得正收益,其中,12家私募机构在近五年来的收益超过100%。

数据显示,管理规模在20亿元至50亿元的股票型私募有62家,占总量的7.52%,今年前4个月的平均收益率为21.20%;62家私募都获得了正收益,其中,多达34家机构的收益超过20%。

从成立时间来看,管理规模在20亿元-50亿元、产品发行时间超过1年的股票策略私募,在今年前4个月的平均收益率为8.62%。在收益区间上,取得正收益的私募机构有52家,其中,有12家私募机构在近一年的收益超过20%,录得负收益的机构有10家。

管理规模在20亿元-50亿元、产品发行时间超过3年的股票策略私募,在今年前4个月的平均收益率为48.59%,有多达45家私募机构在近三年来获得正收益,占总量的93.75%。在收益区间上,有多达16家私募机构的收益超过了50%,出现亏损的只有三家私募机构。

与此同时,管理规模在10亿元至20亿元的59家股票型私募中,其平均收益率为20.70%,均获得正收益,其中,收益率超过20%的私募有23家。

管理规模在1亿元至10亿元的329家股票策略私募中,其平均收益率为23.56%,取得正回报的机构占总数的97.63%。在收益区间上,收益超过50%的机构有21家,多达173家机构在今年前4个月的收益率超过20%。(证券日报)

调仓换股优化配置,私募“以变应变”

除了股票策略外,事件驱动策略、复合策略、组合基金、宏观策略等私募产品,也正在寻求自己舒适的市场“卡位”:包括大类资产配置的调整和投资标的的结构优化。京沪两地多家私募机构人士表示,公司部分产品面对目前市场的震荡走势,正在合同允许的范围内做好大类资产配置的调整,以适应变化中的市场。“变化中的市场宜用中短线思维,捕捉市场主流机会和具有爆发性的主题。当前市场的不确定性是基调,对于其中确定性的机会也宜短不宜长。”有事件驱动策略私募投资经理直言。

虽然进入5月以来,市场持续震荡调整,但是私募机构整体对市场中长期大势保持乐观。星石投资日前表示,随着外部环境不确定性增加,调整产业结构、进行产业转型升级是我国经济发展的必然趋势,而经济增速下滑压力是制约其的主要因素,而现在宏观调控政策也在寻找两者的平衡点。以前,我国经济发展的动力主要来自于地产、基建等投资性行业,只需要注入充足的流动性,对于经济的刺激作用是非常明显的;但是,未来经济发展的方向已经转变,高端制造、产业升级将是明确的方向。从中长期的视角来看,目前科创板、减税降费、退市制度等一系列改革都在稳步推进,助力新经济更好的发展,未来成长股将更具投资优势。

“中短期看法灵活,中长期预期坚定,这是大部分私募机构的观点。不论怎样,变化是当前调整市场中的核心操作,以变应变应该是私募机构的优势所在,包括仓位和组合乃至策略的转向。”前述私募投资经理表示。(中国证券报)

九泰基金:风险偏好下行市场仍存不确定性

本周市场风险偏好将明显受到压制,在周内出现反弹后又快速转为下跌。上周上证综指和沪深300分别下跌1.94%,2.19%,创业板指与中证1000则下跌3.59%与2.10%。美国三大股指,道琼斯、纳斯达克与标普500分别下跌0.69%,1.27%,0.76%。

分行业看,上周29个中信行业,3个行业上涨,26个行业下跌。其中,前三个行业板块为食品饮料、农林牧渔、有色,分别是上涨2.18%,0.41%和0.30%,后三个行业板块分别为电子、非银、传媒,分别下跌4.91%,4.41%、4.33%。年初至今,前5板块为农林牧渔、食品饮料、家电、非银、计算机,涨幅在27-51%。后5行业为建筑、电力及公用事业、传媒、钢铁、石油石化,涨幅在5-10%。

5月15日统计局公布数据显示,中国4月规模以上工业增加值同比5.4%,预期6.5%,前值8.5%;社会消费品零售总额同比7.2%,预期8.6%,前值8.7%;1-4月城镇固定资产投资同比6.1%,预期6.4%,前值6.3%。

整体来看,经济数据与月初公布的PMI 数据一致,自3月高位有所回落。从高频数据来看,汽车销量持续低迷,房地产土地成交面积回落,集装箱运价指数持续回落,六大电厂发电耗煤弱于去年同期,领先指标金融数据也趋于回落,存货周期角度由补库存进入去库存,经济处于调整期。5月份开始进入生猪销售旺季,生猪价格上行压力较大,果蔬受减产引起供需不平衡,出现明显涨价,市场可能存在一定的滞胀风险。

往后看,未来一个月市场将在不确定性中度过,上行的阻力或大于下行的阻力。(九泰基金)

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