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海内存知己,共赢星未来,南通海星电子股份有限公司成功上市

2019-08-12 16:08:08  来源:中国金融商报     编辑:翟晓燕

8月9日,南通海星电子股份有限公司在上海证券交易所主板成功上市,证券简称“海星股份”,股票代码:603115,发行价:10.18元/股。上市首日,海星股份开盘即封涨停,股价报收14.66元,涨幅为44.01%。

南通市委常委、市政府常务副市长单晓鸣、南通海星电子股份有限公司董事长陈健、通州区委书记陈永红、南通海星电子股份有限公司董事、实际控制人严季新

南通市委常委、市政府常务副市长单晓鸣;南通海星电子股份有限公司董事长陈健;上海证券交易所副总经理阙波;通州区委书记陈永红;南通市地方金融监管局局长张乃华;通州区委副书记、区长凌屹;南通海星电子股份有限公司董事、实际控制人严季新;中国电子元件行业协会秘书长古群;通州区委常委、常务副区长成小红;通州区委常委、区委办主任徐林锋;通州区政府办主任陈兵;通州区平潮镇党委书记张卫忠;通州区地方金融监管局局长秦瑞作;中电元协电容器分会秘书长陈忠逸;安信证券投资银行部总经理郭明新;湖南艾华集团股份有限公司董事长艾立华;南通江海电容器股份有限公司董事长陈卫东;立隆电子工业股份有限公司总经理吴志铭共同出席南通海星股份有限公司上市仪式。

南通海星电子股份有限公司董事长 陈健

南通海星电子股份有限公司董事长陈健在致辞中表示,海星股份是一家专注于电极箔的研发、生产和销售的高新技术企业,产品广泛应用于节能照明、汽车电子、工业机电、航空航天等各领域。公司一直注重全面创新和人才培养,通过多年的沉淀与积累,树立了良好的企业形象,逐渐成为行业经营业绩和技术水平领先的企业之一。

今天对海星股份来说是一个新的起点,海星股份将继续秉持“开放、合作、共赢”的理念,倍加努力,用更优质的产品和服务回报客户的信赖,用优异稳健的业绩回报社会、回报广大投资者和公司全体员工,以不辜负在座领导、来宾的期望。同时,也希望大家能够一如既往地对公司给予悉心指导和关心帮助。海星股份相信,凭借坚持不懈的努力,公司将走向更辉煌灿烂的明天!

安信证券投资银行部总经理 郭明新

安信证券投资银行部总经理郭明新在致辞中表示,海星股份专注于电极箔这一细分领域二十余年,从2004年放弃香港上市到今天在上海证券交易所挂牌,海星股份敢于创新、勇立潮头的作风将其铸就成为电极箔行业的龙头企业。安信证券相信,本次成功上市将成为海星股份未来发展的新起点,海星股份将持续为广大投资者带来丰厚的回报。作为海星股份本次发行上市的保荐机构和主承销商,安信证券分享了公司成长所带来的喜悦,与公司一起满怀对未来的期待,安信证券为能服务于这样一家优秀的公司而感到非常的荣幸。在今后的持续督导过程中,安信证券将继续秉承诚信、规范的理念,进一步做好公司上市后的督导工作,为公司未来的持续健康发展提供更加完善的服务。

安信证券真诚祝愿海星股份能够依托资本市场,抓住市场良机,继续创造出更多的奇迹与辉煌!

南通市委常委、市政府常务副市长 单晓鸣

南通市委常委、市政府常务副市长单晓鸣在致辞中表示,南通滨江临海,是全国首批对外开放的14个沿海城市之一。近年来,南通市积极抢抓多重国家战略叠加机遇,深入实施陆海统筹、江海联动,全市经济保持持续健康发展态势。2018年,全市实现GDP 8427亿元,位居全国地级市第7位;今年上半年,全市实现GDP 4580.1亿元,居江苏省第4位。南通经济的快速发展,离不开金融特别是资本市场的强力支持。一直以来,市委、市政府高度重视资本市场发展尤其是企业上市工作,不断完善上市扶持政策,鼓励企业创新创优发展,为企业上市提供全方位的指导和服务。目前全市上市公司总数达43家,累计新三板挂牌公司94家,形成了具有一定影响力的“南通板块”。作为南通区域发展的重要一极,通州区坚持“产业腹地、创新智谷”定位,抓项目求突破,抓创新促转型,培育了一批具有较强竞争力的企业“航母”、产业集群,海星股份正是其中的杰出代表。在陈建董事长的带领下,企业专注科技创新,强化规范管理,从一家乡镇企业发展成为一家集电极箔研发、制造、贸易和服务为一体的专业化企业集团。今天,海星股份的成功上市,标志着企业从此迈上了资本市场发展的快车道。

当前,随着北沿江高铁、南通新机场、通州湾海港等一批事关南通长远发展的重大基础设施列入《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,南通的区位优势正由“靠江靠海靠上海”加快向“通江通海通上海”转变。南通市按照省委、省政府赋予的争当“一个龙头、三个先锋”的新使命,围绕“打造江苏‘新出海口’、建设上海‘北大门’”的新目标,全力提升产业、城市、交通三大能级,努力建设“强富美高”新南通。实现这一目标,需要南通市进一步加快产业转型步伐,全力支持实体经济尤其是制造业发展。作为地方政府,南通市将一如既往地为企业上市营造一流的环境、提供一流的服务,鼓励优质企业通过资本市场加快发展、做优做强。同时,希望海星股份以上市为契机,进一步苦练内功、精耕细作,努力成为电子元器件行业领域的“单打”冠军,为地方经济发展作出更大贡献。南通也恳请上交所和金融界的朋友们继续关心、支持南通的发展和企业上市工作,推动更多的优秀企业走向资本市场。

上海证券交易所副总经理阙波(右)与南通海星电子股份有限公司董事长陈健(左)签订《上市协议书》

上海证券交易所副总经理阙波与南通海星电子股份有限公司董事长陈健签订《上市协议书》,并互赠上市纪念品。

上海证券交易所副总经理阙波(右)与南通海星电子股份有限公司董事长陈健(左)互赠上市纪念品

最后由南通市委常委、市政府常务副市长单晓鸣、南通海星电子股份有限公司董事长陈健、通州区委书记陈永红与南通海星电子股份有限公司董事、实际控制人严季新为海星股份上市鸣锣。

南通海星股份有限公司上市鸣锣仪式

上交所一楼大厅合影

【延伸阅读】

经营篇

问:请介绍一下公司主营业务。

苏美丽公司主营业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产和销售,主要产品为铝电解电容器用全系列电极箔,产品广泛应用于节能照明、消费电子、汽车工业、通讯电子、工业机电、航空航天等各领域所用的铝电解电容器之中。

问:请介绍一下公司营业收入构成。

苏美丽:公司主营业务收入主要来自低压及中高压化成箔、腐蚀箔的销售,主营业务突出。报告期内,主营业务收入占营业收入的比例分别为99.97%、99.93%和99.47%。公司其他业务收入主要包括材料销售收入、废料销售收入及加工业务收入等,其他业务收入占营业收入的比例很低,对公司盈利能力影响很小。

问:请介绍一下公司的销售模式。

葛艳锋:公司主要采用以自有品牌向下游客户直接销售模式,减少了销售的中间环节,降低了公司销售费用,并且直销模式有利于公司与客户直接沟通、互动,有助于公司及时了解客户的需求,调整销售策略,降低回款风险,并更好地进行售后服务。经过多年努力,公司已与国内外主要客户群建立了长期、稳定的合作关系。

问:请介绍一下公司外币业务的折算方法。

苏美丽:外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

问:请介绍一下公司的环保支出情况。

葛艳锋:报告期内,公司环保支出分别为1205.50万元、2910.22万元和4968.19万元,环保支出总额保持上升趋势。这是由于公司提高了污染物的处置标准、废料外送处置成本持续上升、对环保设备的投入加大。

未来,公司将密切关注国家环保政策方面的变化,确保现有环保系统正常运转。公司本次公开发行股票所募集资金拟实施的四个募投项目,对环保设施进一步配套投入。此外,公司还将根据相关环保要求及业务开展情况投资建设新的环保设施,并配套加大日常环保运行的投入,积极履行企业的社会责任。

发展篇

问:请介绍一下公司的发展战略。

陈健:公司将始终坚持以电极箔为核心的专业化发展道路,以行业发展趋势与市场需求为导向,以技术创新和管理创新为动力,坚持高端化、规模化、品牌化、国际化战略,充分发挥公司在核心技术、产品质量、品牌效应、营销推广等方面的竞争优势,不断改善治理结构,持续提升运营效益,致力于成为国际领先的电极箔产品可靠供应商,为全球铝电解电容器客户提供技术领先、品质稳定、价格合理、品类丰富的电极箔产品和专业、高效、细致的服务。

问:请介绍一下公司的整体经营目标。

陈健:公司将继续深化以电极箔为核心业务的专业化布局,以本次发行新股和上市为契机,加大研发投入和技术创新,持续改进现有产品,研发和扩大高比容、高强度、长寿命、超高压等高端产品系列,丰富和优化电极箔产品种类和结构,充分发挥技术、品牌、质量、管理等综合优势,提升各项管理能力,构建完整高效的研发、生产和运营体系,实现企业长期、稳定、可持续发展,努力成为中国电极箔行业技术水平最高、产品结构最优、盈利能力最强的标杆企业之一。

问:请介绍一下公司的主要业务经营目标。

陈健:随着本次募集资金投资项目的逐步建成投产,公司将进一步扩大高性能电极箔的生产能力,紧抓市场发展机遇,扩大市场占有率;进一步整合营销资源,巩固和开发国内外市场,扩大市场优势,主营业务收入保持持续增长;进一步优化公司产品结构,提升现有产品的性能和档次,扩大高端产品和新产品系列的产能和比重,产品主要技术性能保持国内领先,达到或接近世界领先水平;规范管理,提高运营质量和效益,公司盈利能力、人均效率和效益保持国内同行领先地位。

问:请介绍一下公司产品研发与创新计划。

陈健:公司一直以来坚持技术创新以不断提升自身核心竞争力,推崇尊重知识、尊重人才、鼓励创新,坚持自主研发与外部学习相结合的方式,产、学、研一体,形成完整的技术创新链,目前已成功开发出高比容低压电极箔、高比容中高压电极箔、高强度中高压电极箔等一系列具有极高技术含量和市场占有率的产品。公司将持续加大新产品的研究开发力度,走“立足自身、广泛合作、吸收创新”的道路,开发具有核心竞争力与自主知识产权的产品和技术,为未来市场的竞争赢得优势地位。

问:请介绍一下公司品牌和客户资源优势。

葛艳锋:公司在电极箔行业积累了较高知名度和品牌美誉度,并得到了国内外知名客户的普遍认可。公司先后与日本贵弥功(NCC)、尼吉康(Nichicon),韩国三莹(Samyoung),艾华集团(603989)、江海股份(002484)、立隆电子(Lelon)等全球排名前十的电容器企业以及韩国三和(Samwha)、我国台湾地区智宝(Teapo)、丰宾电子(深圳)有限公司等知名电容器厂商建立了良好的合作关系。公司产品质量得到下游客户的普遍认可,在行业内具有很强的竞争优势。

行业篇

问:请介绍一下公司所属行业分类情况。

葛艳锋:根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3971电子元件及组件制造”;根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

问:请介绍一下公司所属行业的主管部门。

葛艳锋:公司所生产的铝电解电容器用电极箔产品属于电子元件及组件制造业,该行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下,遵循市场化发展模式的市场调节管理体制,采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。

公司所处行业的主管部门为国家发改委、工业和信息化部等。国家发改委为公司所处行业的宏观管理职能部门,主要负责研究制定行业发展战略、产业政策和总体规划,指导技术改造,以及审批和管理投资项目等;工业和信息化部负责拟定公司所处行业的政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动新兴产业发展等。

问:请介绍一下全球电极箔行业的市场概况。

葛艳锋:电极箔及其下游产品铝电解电容器系电子信息产业、电子元件行业的重要组成部分,随着新产业的崛起、新技术新产品的不断涌现,全球电子信息产业、电子元件行业迎来了广阔的发展空间,这为电极箔行业带来了大量的市场需求。全球电极箔行业技术不断革新、规模不断扩张,行业总体呈现稳步发展态势。

问:请介绍一下中国电极箔行业的市场概况。

葛艳锋:我国目前正处于产业升级、结构转型的重要时期,消费电子、汽车工业、通讯电子、机电设备等大量行业技术不断取得突破,产品持续推陈出新,对铝电解电容器及其主要材料电极箔产生了大量需求。与此同时,管理层鼓励创新发展理念,推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展,为经济持续健康发展提供源源不断的内生动力。电极箔行业作为技术含量较高、产业战略地位较为重要的细分行业,也将因此迎来良好的发展契机。

问:请分析一下电极箔市场的供求状况。

葛艳锋:目前,全球及国内电极箔市场基本处于高端产品供不应求、低端产品产能过剩的局面。高端产品方面,由于市场存在较高的技术壁垒,阻止了低端厂商向高端厂商的升级,产品供给相对紧张。目前国内高端电极箔产品,尤其是低压高比容电极箔仍主要依赖于进口;低端产品目前主要用于电子玩具、电话机、电视机、显示器、普通电子镇流器等低附加值产品用电容器,由于技术门槛相对较低,小厂商分布广,市场总产能较高,产品供过于求,该市场主要围绕价格展开竞争。

问:请分析一下电极箔国内市场的需求情况。

葛艳锋:电极箔的下游产品铝电解电容器有着广阔的应用领域,如在消费类电子领域的传统家电以及节能新产品、平板电视、变频空调,工业变频领域的开关电源、不间断电源、逆变器、监视器、数控设备等,并在通讯、电源、电力设备领域和在汽车电子、军事和铁路领域均有广泛的应用。未来,随着经济不断发展,基础建设领域,如工业电源、电力电子,通讯设备等细分行业对电容器的需求将迅速增加。在传统消费类领域,随着内需增加和新技术的出现,产品升级换代频率加快,对铝电解电容器亦会产生持续增加的需求,这些都为电极箔行业提供了充足的市场空间。

问:请介绍一下影响行业发展的有利因素有哪些?

葛艳锋:有利因素包括:(1)国家产业政策大力支持;(2)下游市场空间持续释放;(3)产业结构转移带来发展契机。

发行篇

问:本次募集资金投资项目有哪些?

葛艳锋:本次募集资金总额扣除发行费用后,将用于投资以下项目:(1)高性能低压化成箔扩产技改项目,投资总额10608.00万元;(2)高性能中高压化成箔扩产技改项目,投资总额15100.00万元;(3)高性能低压腐蚀箔扩产技改项目,投资总额13220.00万元;(4)高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目,投资总额8024.00万元,合计投资总额为46952.00万元。

问:公司本次公开发行股票数量是多少?

王耀:公司本次拟公开发行股票不超过5200万股,不低于发行后总股本的25%,全部为发行新股,不进行老股转让。

问:公司本次发行费用是多少?

王耀:本次发行费用预计为5984.00万元,主要包括:(1)保荐承销费4631.90万元;(2)审计及验资费530.00万元;(3)律师费用218.00万元;(4)信息披露费用508.90万元;(5)发行手续费用及其他95.20万元。

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