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“开源-中铝租赁供给侧改革1号资产支持专项计划”荣获中国证券业协会2019年度 产业金融国际优秀案例一等奖

2019-11-16 14:10:02  来源:中国金融商报     编辑:csjrw

城市金融网讯 日前,在亚洲金融合作协会组织,中国证券业协会协办的2019年度产业金融国际优秀案例活动中,开源证券发行的全国首单央企供给侧结构性改革租赁债权ABS—“开源-中铝租赁供给侧改革1号资产支持专项计划”从众多金融服务案例中脱颖而出,入选证券行业产业金融国际优秀案例并荣获一等奖。该案例充分反映了开源证券支持实体经济高质量发展的专业能力。

开源-中铝租赁供给侧改革1号资产支持专项计划于2018年8月30日成功设立,发行规模为13.9亿元,优先级分为3档,发行规模分别为3.7亿元、5.3亿元、4.2亿元,加权发行利率为4.98%,中诚信评级给予优先级资产支持证券AAA评级。该专项计划紧密结合中铝集团融资需求及市场情况,设计了以中铝集团子公司中铝融资租赁有限公司为原始权益人,中铝集团为担保人,以中铝租赁已投放租赁项目的融资租赁债权为基础资产的ABS交易结构。同时,该结构化融资设计运用了京东金融固定收益基本面量化分析系统,可实现多维度实时舆情监控和偿付期资产池跟踪等功能,有效提升了项目管理安全性和客户服务体验。

原始权益人中铝租赁是中铝金融业务板块的核心业务单元。该公司自成立以来,重点支持了中铝集团国防军工、高端装备制造、新材料、节能环保等战略项目,如西南铝航空航天用铝、中铝萨帕特种铝材、广西华磊新材料、中铝瑞闽汽车轻量化等,在助力中铝集团产业结构调整升级方面发挥了积极作用。该ABS项目的成功发行不仅盘活了中铝租赁存量资产,打通了新的融资渠道,而且通过吸引更多市场资本更好地助力中铝集团供给侧结构性改革,为中铝集团加快推动高质量发展提供动能支持。

开源-中铝租赁ABS是央企供给侧改革金融创新的首次尝试,以央企供给侧改革为主旨、以有色金属行业资产为核心,在推进有色金属行业产融结合、促进产业结构优化、支持实体经济发展等方面进行了重要的金融创新,是中铝集团、开源证券全面贯彻落实习近平总书记全面深化改革重要思想,创新推动、积极深化供给侧结构性改革的成功金融实践典范,对央企创新运用金融工具推进产融结合、结构优化和产业升级等方面具有极为重要的示范意义。

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