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消费电子火爆!无线耳机后,下一场盛宴在哪?

2019-11-18 13:13:36  来源:中国金融商报     编辑:csjrw

近期,无线耳机概念股持续火爆,吸引不少投资者对消费电子的关注。无线耳机后,谁将接棒成为下一个炒作热点,可能是目前投资者最为关心的话题。

对此,部分机构对接下来消费电子具体炒作热点进行了分析,天风证券认为,无线耳机后的机会可能在智能手表。

无线耳机火爆

无线耳机毫无疑问是今年最受关注的消费电子产品。Airpods第一代于2016年9月发布,发布之后反响平平,直到一年后的2017年圣诞季,市场热度才起来;而热度开始迸发则是在下一年度的圣诞季,Airpods良好的口碑使得发布两年后越战越勇,第二代产品发布的预期也让Airpods热度持续不退,2018年全年Airpods出货量3500万副,市占率达到60%

10月底,苹果发布第三代TWS耳机,即Airpods Pro版,售价1999元。分析认为,日前AirPodsPro的发布有望带动苹果进一步扩大高端市场领先优势。

龙头效应下安卓TWS亦持续发力,全球TWS耳机持续渗透,保持高增长,19Q1/Q2全球出货量环比增加40%和54%。

根据市场调研机构Statista的预测,全球TWS耳机今年出货量为7800万台,明年将超过1亿台;GFK则预计到明年TWS耳机市场规模将达到760亿人民币。

中泰证券认为,目前TWS耳机在智能手机市场渗透率不高,特别是安卓系更低,按全球智能手机出货约15亿台、渗透率50%、客单价200元人民币的假设测算,全球TWS潜在市场规模就达到1500亿人民币,目前盛宴只是刚刚开启。

无线耳机概念股大涨

无线耳机如此火爆,相关概念股表现自然也不会差。佳禾智能今年10月18日以来累计涨227.35%,值得注意的是,在11月1日打开涨停板后,公司股价在无线耳机概念的提振下持续走高,不算刷新上市以来新高。

排除新上市的佳禾智能外,在无线耳机概念股中,漫步者(002351,股吧)自9月份以来涨幅最大,接近150%,其次是瀛通通讯(002861,股吧)、国光电器(002045,股吧)、圣邦股份(300661,股吧)、共达电声(002655,股吧)等。

漫步者创立于1996年,20多年来专注于多媒体音箱等,根据公司半年报公司抓住了TWS市场契机,连出3款产品标志公司正式进入TWS耳机阵列。

瀛通通讯、国光电器、圣邦股份等受关注更多地是来自于投资者对产业链的关注。

据中泰证券梳理,按充电盒与耳机两部分,无线耳机主要的产业链供应商如下表:

 

智能手表或接力

无线耳机后的市场机会在哪?对此,天风证券认为,智能手表可能接力无线耳机成为下一个市场关注的焦点。

2017-2018年,全球智能手表出货量,Apple Watch继续霸占榜首,2017-2018年市占率为43%和37%,第二名的是步步高(002251,股吧)的小天才,市占率分别为10%和10%,紧接着是三星手表。

天风证券认为,经过多年的发展,智能手表已经可以脱离手机独立运行,同时带有健康检测、运动定位、儿童看护等多项功能。运动领域是主流的智能手表品牌都着重发力的领域,苹果、三星、Fitbit、Garmin还是颂拓都拥有运动版的型号,但在细分领域存在不同特色;健康领域则以苹果为首,苹果手表由早期的“奢侈品”定位转向健康定位,并对产品健康生态持续深化;儿童手表领域则以步步高小天才一家独大,小天才手表精准对应了家长与儿童需求,以其强大的定位功能和闭环社交属性牢牢占据了该细分领域第一名。今年小米价格下探1299元预计成为标志性事件,将开启明年品牌厂商竞争。

天风证券预计,明年智能手表市场将会复制今年无线耳机,充分提升供应链公司利润水平。重点推荐产值提升最大的成品环节闻泰科技(600745,股吧)、歌尔股份(002241,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、工业富联(601138,股吧)等。

具体到智能手表供应链方面,天风证券认为以下相关个股值得关注:

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