您当前的位置:首页 > 新闻 > 产经新闻 > 消息正文

助贷业务有多赚钱?一起看看互金四大天王趣店、乐信、拍拍贷、360金融成绩单

2019-11-29 12:32:26  来源:中国金融商报     编辑:csjrw

随着现金贷和P2P监管趋严,引入持牌机构资金,发展助贷业务成为消费金融新的发力点。助贷业务到底有多赚钱呢?让我们一起来看看美股互金平台四大天王最新财务数据。

营收规模 360金融营收同比增速最快

互金四大天王先后发布2019年三季报。异观财经在梳理各家财务数据时发现,从营收规模来看,乐信集团位列第一,趣店与360金融基本不相上下,拍拍贷(现信也科技)营收规模远远落后于乐信、趣店和360金融。

具体来看,三季度,乐信营收32亿元,同比增长72%;趣店营收25.9亿元,同比增长34.3%;拍拍贷(现信也科技集团)营收15.124亿元,同比增长35%;360金融营收25.83亿元,同比增长98%。

此外,异观财经还发现,起步较晚的360金融,营收增速远超乐信、趣店和拍拍贷(现信也科技)。360金融净收入的增长,主要是由于与贷款发起量增加相关的贷款便利费、发起后服务费和融资收入增加。

这里需要注意的是,三季度360金融其他服务收入增长260%至281.9万元。这部分的收收入增加主要是由于将借款人转介到其他平台而增加的收入,以及标的的贷款到期和借款人的滞纳金担保债务释放增加。

趣店最赚钱 四大天王几家欢乐几家愁?

从四家互金平台发布的财务数据看,虽然趣店营收规模不是最大的,营收同比增速是四家平台中垫底的,但趣店确是最赚钱的。

根据各家披露的财务数据看,三季度,非美国通用会计准则下,乐信净利润为7.24亿元,同比增长62%;趣店净利润为10.434亿,同比增长52.6%;拍拍贷净利润为5.985亿元,同比下滑7.9%;360金融净利润为7.34亿元,同比增长27%。

论赚钱,趣店稳坐互金四大天王之首。360金融后发制人,赚钱能力超越乐信和拍拍贷。

趣店此前依托蚂蚁金服的扶持,大大降低获客成本的同时,积累了大量优质用户群。不过,自蚂蚁金服结束与趣店的合作之后,趣店用户增速放缓,新用户增长面临挑战,推动贷款增长,主要依靠既有用户推动,其中提升借贷额度是主要方式之一。

流浪红利消失,用户增长乏力,趣店自2018年三季度推出开放平台计划。三季报数据显示,开放平台所产生的交易服务费达到9.93亿元,贡献了近四成的营收,跃升为趣店第一大收入板块。

趣店财报发布后,股价大跌。专注于中概股研究的机构Terracotta Investment在投资博客SeekingAlpha刊文,表明看空趣店的立场。文章指出,对于趣店未来走势而言,资产品质的恶化依然是一个关键性的风险。开放平台缺乏实质性的独特性,难以承担趣店未来关键营收引擎的任务,现金贷业务持续下滑,贷款撮合服务正在丧失前进动力。

360金融得益于360集团的品牌背书,风控技术、用户快速增长等方面优势明显于其他三家。360金融实控人周鸿祎,2013年曾表态不做金融,如今360金融的净利润已超越乐信、拍拍贷(现信也科技)等成立较早的互金平台,且促成贷款总额也超越乐信、拍拍贷(现信也科技),360金融发力势头迅猛。

异观财经通过梳理四家企业的运营数据发现,360金融2019年三季度促成贷款总额为559.65亿元,同比增长108%。截至2019年9月30日,在贷余额为705.68亿元;拍拍贷三季度撮合额246亿元,同比增长66.4%;乐信促成借款370亿元,同比增长170%,管理在贷余额515亿元,同比增长99.5%。

上市美股互金四大天王中,拍拍贷可谓最受舆论“宠爱”的一家。今年8月,拍拍贷被《每日经济新闻(博客,微博)》报道从事“校园贷”业务,由此中国“第一家P2P”机构陷入巨大舆论危机和合规问题。

此后不久,知名财经大V“维辰财经”在头条号发帖举报拍拍贷(现信也科技)邀请几十家媒体到马尔代夫豪华游涉嫌商业行贿,引发网络关注。豪华游危机尚未解决时,拍拍贷又被自媒体一本财经报道:拍拍贷在今年5月份,给高三学生贷款571元,分9期偿还。

11月,在拍拍贷2019年三季报发布之际,拍拍贷宣布品牌升级,放弃“拍拍贷”的品牌名称,更名为“信也科技”,“第一家P2P”机构由此落幕。

360金融发展发展迅猛 市场和营销费投入巨大

用户数据显示,截至2019年9月30日,360金融累计注册用户数1.26亿元,同比增长90%;授信用户数量2283万人,同比增长137%;累计借款人达1473万人,同比增长129%。

趣店财报数据显示,截至2019年9月30日,趣店累计注册用户数增长至7830万,服务用户数增长至627万。

截至2019年3季度末,乐信用户突破6000万,达到6260万,比去年同期3260万增长92.2%;授信用户数1670万,比去年同期960万增长74.7%;季度活跃用户数610万,比去年同期280万增长116%;单季新增活跃用户数250万,比去年同期69.6万大幅增长265%。

截至2019年9月30日,拍拍贷累计注册用户数为1.028亿,借款人总数为1745万;第三季度独立借款人数量为350万。

从四家平台发布的用户数据看,360金融用户规模最大,从用户规模增长、贷款余额总量来看,360金融堪称发展最为迅猛的平台。360金融因由360集团内部孵化而来,早期用户有360集团用户作为基础来转化,但在后期,360金融获客放在外部渠道投放上。

360金融最新财报数据显示,三季度,360金融市场和营销费用为为9.03亿元,同比增长274%,远高于98.3%的营收增速。360金融表示,市场和营销费用的增加,只要是由于用于推广公司品牌和吸引用户使用该平台的广告费用增加。

财报数据显示,2019年前三季度市场和营销费用累计高达24.33亿元。

严监管信号密集释放 助贷谁来监管?

异观财经通过梳理四家平台财报数据发现,各大平台在不断加速与金融机构的合作,通过引入机构资金合作伙伴促成的借款金额占几家平台总撮合额的比例在不断上升。

三季度,乐信三季度通过为各类金融机构服务获得的金融科技收入达到19亿,比去年同期的5.58亿增长238%。

截至三季度末,趣店平台交易资金100%由持牌金融机构提供,共与100余家持牌金融机构建立了合作关系,合作资金余额增长至384亿元。

在拍拍贷平台上完成的成交金额占总撮合额的比例,已从2018年第四季度的20.4%上升至2019年第三季度的75.1%。2019年10月以后平台所有撮合额均来自机构。

三季度,360金融科技服务促成的交易,占放款额总量的20%,较上一季度8%有大幅提升。

由此不难看出,助贷业务正在成为互金平台主要盈利来源。现金贷监管趋严,引入机构资金、发展助贷业务成为这些头部互金平台的新的发力点。

近期,助贷严监管信号密集释放。谁来监管助贷,成为业界普遍关注的重要问题。

从助贷业务整体流程来看,主要参与者有助贷机构、资金方和借款用户三方。其中资金方,即为资金提供者,主要有银行、信托公司、消费金融公司、网络小贷公司等;助贷机构根据是否持牌可分为持牌机构和非持牌机构,持牌机构主要包括网络小贷公司、消费金融公司等,非持牌机构主要为贷款超市、金融科技公司等。

10月11日下午,中国人民大学中国普惠金融研究院《助贷业务创新与监管研究报告》正式对外发布。报告认为,在助贷模式中,由相应的监管部门对持牌资金方进行监管是最主要的,而非直接监管助贷机构,资金方基于主管部门的要求,按照商业原则对助贷机构进行约束。例如,银保监会应该对商业银行涉及助贷的业务进行重点监管,坚决管住资金的最后放款出口,起到提纲挈领的重要作用。

《助贷业务创新与监管研究报告》披露,目前的状况是,银保监局负责商业银行助贷信贷业务指导与监督,金融办(地方金融监督管理局)则负责助贷机构助贷业务与风险监管,而互联网协会、小贷行业协会又对助贷机构进行合规审查和日常管理。

《助贷业务创新与监管研究报告》课题组牵头人、中国人民大学中国普惠金融研究院研究员顾雷告诉零壹财经财,“通过资金方来监管,我们认为是目前状况下的最佳选择。”

顾雷表示,助贷合作中资金方占据强势主导地位,拥有话语权,只要抓住资金方,就可以对助贷业务进行有效监管,可以对互金平台等助贷机构进行监管,不会发生监管不够、效力不足的问题。

    无相关信息
热门推荐
网友评论
返回顶部
{"remain":9959,"success":1}http://china.prcfe.com/global/2019/1129/74537.html